销售在写跟进记录时，选择客户的界面可以看见所有的客户，如何调整？

lingdang

                                                                                           销售在写跟进记录时，选择客户的界面可以看见所有的客户，如何调整？


一、功能描述

       不想让业务员可以看到所有客户，应该只能看见自己有权限查询的客户

二、操作步骤

       1、管理员登录，点击后台设置->成员管理，勾选成员，设置“客户”模块数据范围权限（注：管理员不受此权限控制）
      

       2、后台设置->页面设置->跟进记录->页面设置，点击“客户名称”前面的小铅笔“编辑”图标，设置可选择的数据范围为“有权限查询的”保存
     


三、其他常见问题

       1）按照上述操作后，为什么成员还是可以看到数据范围外其他成员的客户？

       原因一：其他成员将自己负责的数据共享给了此业务员（客户数据共享人或团队成员中包含了此业务员）
        
      
       原因二：此业务员数据范围中设置了查询自己创建的单据
        

       原因三：公海池配置参数中设置了“不控制公海未分配客户的数据权限，允许查询所有公海未分配客户 ”
      取消此参数的操作步骤：公海超级管理员登录系统，点击公海池下拉选项旁边的设置图标按钮，编辑对应公海池，取消勾选“不控制公海未分配客户的数据权限，允许查询所有公海未分配客户 ”
        

      新版本多公海设置功能介绍 https://www.51mis.com.cn/forum.p ... &tid=1339&fromuid=1 (出处: 灵当CRM)]

       2）如何设置销售人员不允许跟进公海未分配客户（仅允许选择普通客户和公海已分配客户）？
      
操作步骤：
       ①管理员登录，点击后台设置->页面设置->跟进记录->页面设置
         

       ②点击“客户名称”前面的小铅笔“编辑”图标，设置审批要求后面的其他条件为“公海状态不等于公海未分配”保存
      


         灵当CRM页面设置功能介绍 https://www.51mis.com.cn/forum.p ... d&tid=608&fromuid=1 (出处: 灵当CRM)