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灵当CRM&帮我吧服务单接口功能说明

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发表于 2018-5-18 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
√    灵当CRM与帮我吧服务单接口示意图


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说明:请下载灵当CRM最新版本:V7.3.4及以上版本,帮我吧客服端版本:5.1.1.6及以上版本



√    客户和联系人功能说明


1、数据同步到帮我吧之后,在帮我吧后台能看到所有的客户,显示具体的客户名称

说明:

      ①  CRM系统新增、编辑客户和联系人会实时同步到帮我吧系统

     ②  对接前的帮我吧客户历史数据,需要进行以下操作:首先在帮我吧后台->客户管理,导出所有客户资料,然后将客户资料导入到CRM系统中,再删除帮我吧所有的客户信息,然后在CRM系统帮我吧接口,点击【同步客户和联系人】按钮

      

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2、CRM客户的“创建时间”同步到帮我吧的服务“开始日期”


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3、CRM客户的“最晚服务到期日”同步到帮我吧的服务“结束日期”

说明:若CRM中客户的“最晚服务到期日”为空,则帮我吧的结束日期显示为0000-00-00


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4、CRM系统的联系人同步规则:以手机号码为唯一标识

     1)有手机号码的联系人会同步到帮我吧系统

     2)若联系人没有录入手机号码,则不会同步到帮我吧系统

     3)若联系人删除了手机号码,则帮我吧系统不会更新该联系人信息

5、CRM系统删除客户和联系人时,帮我吧系统不会同步删除;在帮我吧后台删除客户和联系人时,CRM系统不会同步删除。

   


            
  √    客户服务单功能说明

   
1、帮我吧服务单同步到CRM

  
      1)帮我吧客户端,在扩展界面绑定客户的服务单同步到CRM系统

       说明:


            ① 其他界面绑定客户的服务单不会同步到CRM系统中

           ② 客户和联系人信息维护,仅在CRM系统维护,扩展界面新建客户和联系人是会同步到CRM系统的


           

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       2)接口配置成功后,CRM系统进入客户服务单列表,读取帮我吧系统的服务记录,默认4小时自动同步一次帮我吧服务记录到CRM系统的客户服务单

       3)手动同步帮我吧服务记录到CRM系统的客户服务单:点击【同步帮我吧】按钮,同步帮我吧的服务记录

      

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       说明:删除老版本CRM帮我吧接口对接时,新建的批处理文件及windows计划任务

       4) 帮我吧的服务记录包括:远程服务记录、派单服务记录、添加服务记录等,同步为CRM系统的“客户服务单”

       5) 导入服务记录时,不导入“帮我吧”中没有关联客户的服务记录

       6) 导入服务记录时,根据客户的远程ID获取CRM系统中的客户名称和联系人

       7) 帮我吧远程服务记录的导入规则

             1.    导入后,CRM服务单“处理方式”为:远程

                2.    导入后,CRM服务单“主题”为:帮我吧远程服务记录{id}

                3.    导入后,CRM服务单“单据编号”对应帮我吧的:id(单据号)

                4.    导入后,CRM服务单“处理状态”对应为帮我吧的:stat(服务状态)

                5.    导入后,CRM服务单“故障类别”对应为帮我吧的:problem(一级问题类型)

                6.    导入后,CRM服务单“希望处理时间”对应为帮我吧的:btime(开始服务时间)

                7.    导入后,CRM服务单“实际处理时间”对应为帮我吧的:etime(结束服务时间)

                8.    导入后,CRM服务单“服务人员”对应为帮我吧servicername在接口设置中设定的创建单据时的操作人。

                9.    导入后,CRM服务单“问题描述”对应为帮我吧的:note(问题描述)

               10.   导入后,CRM服务单“解决方法”对应为帮我吧的:problemsolution(解决办法)

               11.   导入后,CRM服务单“收费金额”对应为帮我吧的:price(服务价格)
   
               12.   导入后,CRM服务单“备注”显示为:

                           是否解决:

                           评分:

                           评价:

                           支付状态:
               

               13.    导入后,CRM服务单“产品类别”对应为该服务单绑定客户的“产品类别”

      8) 帮我吧派单服务记录、添加服务记录(未派单)的导入规则

            1.    导入后,CRM服务单“处理方式”为:上门

               2.    导入后,CRM服务单“主题”为:帮我吧派单服务记录{id}

               3.    导入后,CRM服务单“单据编号”对应帮我吧的:id(单据号)

               4.    导入后,CRM服务单“处理状态”对应为帮我吧的:servicestate(服务状态)

               5.    导入后,CRM服务单“故障类别”对应为帮我吧的:problem(一级问题类型)

               6.    导入后,CRM服务单“希望处理时间”对应为帮我吧的:begintime (开始服务时间)

               7.    导入后,CRM服务单“实际处理时间”对应为帮我吧的:begintime(结束服务时间)

               8.    导入后,CRM服务单“服务人员”对应为帮我吧servicername (客服)在接口设置中设定的创建单据时的操作人

               9.    导入后,CRM服务单“问题描述”对应为帮我吧的:problemdescription(问题描述)

              10.   导入后,CRM服务单“解决方法”对应为帮我吧的:problemsolution(解决办法)

              11.   导入后,CRM服务单“收费金额”对应为帮我吧的:servicefee(服务费)

              12.   导入后,CRM服务单“备注”显示为:

                         任务状态:

                         接收派单时间:

                         是否解决


              13.  导入后,CRM服务单“产品类别”对应为该服务单绑定客户的“产品类别”

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